В обзоре представлены данные за полный 2017 год, обновленные прогнозы и ключевые тренды, данные по динамике и объему рынка ТЛУ и отдельных его сегментов в физических и стоимостных показателях (тонны, т-км, кв. м, руб., долл.) за период 2008-2020 гг., а также расчеты по мировому рынку ТЛУ для позиционирования России.
В разделе «Тенденции мирового рынка транспортно-логистических услуг» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2016-2017 гг. и прогноз до 2020 г. Более детально рассмотрены рынки США, ЕС и Китая, дана хронология слияний и поглощений, приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL-провайдеров в 2016 г.
Исследование российского рынка логистического аутсорсинга носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские услуги. Приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL- услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2016 г. Приведены рейтинги крупнейших компаний (по обороту) в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг.
В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, содержатся данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2016-2017 гг., в том числе перевозок грузов ВЭД морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.
В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2016-2017 гг., динамика и структура рынка услуг ответственного хранения, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов РФ. Представлены данные по введенным объектам и сделкам на рынке складских услуг в 2017 г.
В работе содержится среднесрочный прогноз развития российской экономики, приведены оценки M.A. Research относительно динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2020 г., основные факторы и риски.
В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ – перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров (всего 35 компаний). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2016-2017 гг., перспективы развития.
Список компаний, участвовавших в исследовании (анкетирование и экспертное интервью)
Евросиб СПб-ТС, Логистик Л7, ПЭК, AKFA, DHL, DPD, ITELLA, Kuehne+Nagel, LogLab, NAWINIA, PONY EXPRESS, STS Logistics.
Исследование проведено в августе-ноябре 2017 г., обновлено в марте 2018 г.
Объем отчета – 408 стр.
Отчет содержит 133 таблицы и 146 графиков и диаграмм.
Язык отчета — русский.
Руководитель проекта: Людмила Симонова, управляющий партнер M.A. Research, simonova@ma-research.ru
Copyright © M.A. Research, 2018

Компания Авиалоджистикс внимательно следит за работой Исследовательского агентства М.A. Research. Специалисты компании читают и анализируют работы данного агентства. Нас интересует настоящее и будущее логистики, перспективы и возможности логистики будущего. Что будет востребовано в современном мире, там должны быть мы!

Выражаем благодарность исследовательскому агентству М.A. Research за предоставленный материал.